プレゼンテーション資料決算説明会2014年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

(1)

2014 年3月期第3四半期決算

(2013 _{年4月～12月)}

代表取締役社長田中孝司

KDDI _株式会社

2014 _年1月30日

(2)

1 1. 1-3Q _業績

2. _ペ _ョン _タ

3. 通期業績予想見直し

本日説明内容

_{配付資料記載} い業績目標及び契約数目標等い当社プ現時点入手可能情報基した予想値あ経済環境競争状況新サビ成否不確実要因影響受けま従っ実際業績及び契約数配付資料記載い予想大く異場合あま承知下い

免責事項

(3)

1. 1-3Q _業績

(4)

1-3Q _業績 _イン ³

営業収益

1-3Q ^(4-12 _月)

+ ₁₇ ^%

1-3Q ^(4-12 _月)

連結業績 ^ソナ通信料収入

増収増益増収拡大

営業利益

YOY

+ 35 ^%

YOY

連結

[J:COM_影響]^*_除く

* _{配布資料記載} い [J:COM影響] ²⁰¹³年12月 J:COM 連結子会社化したJCN 実績含ま

+ ₂₂ ^%

YOY

+ 7 ^%

YOY

(5)

(_億円)

連結業績 ⁴

営業収益 ^27,106 ^31,799 ^2,630 ^+17.3% ^41,400 ^76.8%

営業利益 ^3,956 ^5,332 ⁵⁰² ^+34.8% ^6,300 ^84.6%

ン ^14.6% ^16.8% ^- ^- ^15.2% ^-

経常利益 ^3,940 ^5,386 ⁴⁷⁶ ^+36.7% ^6,200 ^86.9%

当期純利益 ^1,802 ^2,687 ^-306 ^+49.0% ^2,950 ^91.1%

EBITDA 7,167 9,181 1,118 ^+28.1% 11,600 ^79.1%

ン ^26.4% ^28.9% ^- ^- ^28.0% ^-

FCF -438 2,319 832 ^- 2,700 ^85.9%

1クォ3期進捗率

ィ期初予想イ

13ォ3期 1-3Q

[J:COト影響]うち同期比^前年 1クォ3期

1-3Q

(6)

グン別業績-1 ⁵

ュソナ

(_億円)

増収増益

(_億円)

営業収益 ^21,077 ^24,896 ^2,442 ^+18.1% ^32,100 ^77.6%

営業利益 ^2,918 ^4,054 ⁴⁶⁴ ^+38.9% ^4,850 ^83.6%

ン ^13.8% ^16.3% ^- ^- ^15.1% ^-

EBITDA 5,600 7,362 1,059 +31.5% 9,400 78.3%

ン ^26.6% ^29.6% ^- ^- ^29.3% ^-

1クォ3期進捗率ィ期初予想イ同期比前年

[J:COト影響]うち 1クォ3期

1-3Q 13ォ3期

1-3Q

営業収益 ^1,049 ^1,544 ³²⁹ ^+47.1% ^2,100 ^73.5%

営業利益 ³¹⁰ ⁴⁰⁹ ³⁶ ^+31.8% ⁵⁰⁰ ^81.8%

ン ^29.6% ^26.5% ^- ^- ^23.8% ^-

EBITDA 381 501 57 ^+31.8% 620 ^80.9%

ン ^36.3% ^32.5% ^- ^- ^29.5% ^-

1クォ3期進捗率ィ期初予想イ 13ォ3期

1-3Q

[J:COト影響]うち ^同期比^前年 1クォ3期

1-3Q

(7)

営業収益 ^4,703 ^4,909 ^+4.4% ^6,500 ^75.5%

営業利益 ⁶⁰¹ ⁷²⁴ ^+20.5% ⁸⁰⁰ ^90.5%

ン ^12.8% ^14.8% ^- ^12.3% ^-

EBITDA 962 1,047 +8.8% 1,270 82.5%

ン ^20.5% ^21.3% ^- ^19.5% ^-

13ォ3期 1-3Q

同期比前年 1クォ3期

1-3Q ^進捗率

1クォ3期ィ期初予想イ

営業収益 ^1,485 ^1,892 ^+27.4% ^2,180 ^86.8%

営業利益 ⁵⁴ ⁸³ ^+54.9% ⁹⁰ ^92.4%

ン ^3.6% ^4.4% ^- ^4.1% ^-

EBITDA 149 199 +32.9% 230 86.4%

ン ^10.1% ^10.5% ^- ^10.6% ^-

同期比前年 13ォ3期

1-3Q

1クォ3期

1-3Q ^進捗率

1クォ3期ィ期初予想イ

グン別業績-2 ⁶

ビネ

(_億円)

増収増益

(8)

連結営業利益 1-3Q増減要因 ⁷

13.3 _期1-3Q +1,376 14.3 _期1-3Q

通信料増収増益貢献 70 ^% 、さ ^J:COM 連結等貢献

イ通信料収入

+722

そ他^*

-86

3,956

5,332

(_億円)

固定通信料収入

+238

通信料収入

^*

⁺ ⁹⁶⁰

＜ﾊｰﾙｸ＞

*J:COM_{影響含まい}

[J:COM _影響]

+502

•ﾊｰそ他－288

•ﾊｰ以外 +202

(9)

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 876 889 936 ⁹⁵⁰

974 978 986 768 ₇₅₄ ⁷⁶⁵

通信料収入 8

ソナ

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

3,872 ^3,922

3,982

3,909

4,049

4,187

4,260

13.3_期 14.3_期

(_億円)

通信料収入固定通信料収入

⁽^億円)

13.3_期 14.3_期

[J:COM 影響]

イ固定前年同期比増収

1-3Q

YOY +6.1 %

1-3Q

YOY +93.5 %

1,742 1,733 1,751

(10)

2. _ペ _ョン _タ

(11)

ソナ 10

au _通信ARPU

YOY _推移

4Q 前年同期比反転向着実進捗

(_円)

au _{通信ARPU 内訳}

ｰ

音声 (_割引前)

適用額 割引 -520 _-580 _-680 _-800

-890 _-920 _-930 2,040 2,030 2,020 _1,830 _1,890 1,920 1,890 2,720 2,790 ^2,880 _3,000 3,110 3,180 3,230

4,240 4,240 4,220 4,030

13.3_期 2Q

1Q 3Q 4Q

4,180

14.3_期 1Q

4,060 4,110

2Q

3,150

1,860

-950

4,190

3Q

-9.2%

-8.2%

-6.0%

-7.8%

-3.1%

-1.4%

2Q

1Q 3Q 4Q 1Q 2Q

-7.7 ^%

通期

-2.9 ^%

期初予想通期

-0.7 ^%

13.3_期 14.3_期

3Q 0%

-10%

期初予想通期

(12)

6/'12 9/'12 12/'12 3/'13 6/'13 9/'13 12/'13

LTE _{フン} 3G _{フン}

ン 11

ソナ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

LTE _{フン} 3G _{フン}

フン販売内訳

13.3_期 14.3_期

LTE

99.5

%

ン契約数 61% LTE

au _{フン浸透率}

44 %

LTE

27

% 32^%

(13)

12.3_期 13.3_期 14.3_期

35.3 ^56.6 ^66.9

30.6

43.5

66.7

63.9

70.7

57.2

81.1

89.2

4Q

3Q

2Q

1Q

連結 12

au _純増数

⁽^万)

260 211 230

期初予想

au 純増数 / MNP純増数

1-3Q

YOY _+11.7 %

MNP 純増27 月連続No.1を達成

ﾌﾊｸﾊｲﾙ

NTT _ｺ

MNP _純増数

⁽万)

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

13.3_期 14.3_期

60 40 20

-20 -40 -60 0

18.4 _万

(14)

13 解約率

^注2

四半期推移

注2) au解約率ﾓｭｰ等除くﾊｰｰ各社決算資料作成

純増数内訳 / 解約率

純増数

^注1

内訳 1～3Q

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

1.11

^%

0.86

%

0.71 ^%

13.3_期 14.3_期

業界最高純増 ^ュ ^除最低水準解約率をキ

注1) au純増数連結ｰ各社開示資料作成

ﾌﾊｸﾊｲﾙ

NTT _ｺ

ﾌﾊｸﾊｲﾙ ^NTT ｺ

ュ

ュ除

184 _万 167 _万

51 _万

Total

191

_万

Total

228

_万

Total

65

_万

(15)

ソナ 14

3M _戦略

注1 (au契約数/世帯数) 計算注2)世帯数: KDDIｸｰ各社固定系提携事業者合計注3 ^au ュ契約数/au契約数計算

au _{ュ浸透率}

^注3

6/'12 9/'12 12/'12 3/'13 6/'13 9/'13 12/'13

4%

6%

9%

12%

14%

16%

18%

ン増加 ^au ュ浸透

(_万)

四半期推移

3/'12 6/'12 9/'12 12/'12 3/'13 6/'13 9/'13 12/'13

611

321

44 66 au_契約数世帯数^注2 固定

YOY

+ 9

^pt

世帯内au契約数

^注1

1.9

166 285

(16)

13.3_期 14.3_期

15 付加価値ARPU推移

⁽^円)

au _{付加価値ARPU底上}

会員数推移

⁽^万)

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

240

290 300

470

全体平均

うちﾏｰｫﾕｰ平均

6/'12 9/'12 12/'12 3/'13 6/'13 9/'13 12/'13 3/'14

147

243

398

574

682

799

888

^1,000

進捗率: ⁷⁴ ^%

ュ

3M _戦略

予

(17)

16

出典: J.D. ワフッ 2013年日本携帯電話サビ顧客満足度調査^SM 日本国内在住携帯電話利用者計31,200名回答 japan.jdpower.com

携帯電話サビ

総合満足度

2 _年連続

No.1

(18)

17 さン利用拡大を目指す

イ競争力強化

au 4G LTE

800MHz _チ _ン

^注1

NW ^実人口 ^率

注2

_: ₉₉ _%

2014_{年3月末予定}

2013 _{年12月時点} _98.7 %

ンインア

端末 2013 Winter ～2014 Spring

ン10機種、タ ² 機種

au _ュ

タェア学割

料金単身向学生向料金施策を強化

サビ au 学割特典有コンンを強化

au _サ

サン利用者層拡大向

取組を拡充

注1) 対応機種：4G LTE対応 Aラdロリid™搭載au フン iPhone 5s iPhone 5c iPad Air iPad mini Retina プ

注2) 実人口カ率全国 500m四方区分けしたッュうち当社サビ該当ッュ含ま人口総人口対比率 2014年1月時点計画

(19)

3. 通期業績予想見直し

(20)

見直しイン ¹⁹

営業収益利益び株主還元を上方修正

42,800 _億円

連結営業収益

(+1,400

_億円

) _6,600 _億円 (+300

_億円

)

連結営業利益

( ) _{内期初予想} _比較

連結ソナ

270 _万 ⁽⁺⁴⁰ ^万 ⁾

4,130 _円 ⁽⁺⁷⁰ ^円 ⁾

業績

株主還元年間配当金(1株当た ) ¹³⁰ ^円 ⁽⁺¹⁰

^円

⁾

au _通信ARPU au _純増数

KPI

(21)

_{連結業績予想} ⁽ _新) ²⁰

(_億円)

営業収益 ^41,400 ^3,600 ^42,800 ^3,480 ^+1,400

^+3.4%

営業利益 ^6,300 ⁶⁰⁰ ^6,600 ⁶³⁰ ⁺³⁰⁰

^+4.8%

ン ^15.2% ^- ^15.4% ^- ^- ^-

経常利益 ^6,200 ⁶⁰⁰ ^6,580 ⁶⁰⁰ ⁺³⁸⁰

^+6.1%

当期純利益 ^2,950 ^-320 ^3,180 ^-300 ⁺²³⁰

^+7.8%

EBITDA 11,600 1,450 11,830 1,450 +230

^+2.0%

ン ^28.0% ^- ^27.6% ^- ^- ^-

FCF 2,700 900 2,390 1,000 -310

^-11.5%

増減率期初予想 _{[J:COト影響]}^うち今回予想 _{[J:COト影響]}^うち増減額

(22)

21 四半期推移

⁽^円)

au 通信ARPU予想上方修正

4,060

4,130

70

14.3_期

期初予想今回予想 ^14.3^期

通期期初予想差分

⁽^円)

通期期初予想 ⁺⁷⁰ 円、4Q ^YOY 反転へ

ソナ

1Q 2Q 3Q 4Q

4,240 4,240

4,220

4,030 4,110

4,180 ^4,190

4,040

13.3_{期 14.3期}

予

(23)

22

260

230

270 au _純増数

⁽^万)

期初予想今回予想 13.3_期

連結

14.3_期

au _純増数

上方修正

期初予想 ⁺⁴⁰ 万

YOY +3.8 %

(24)

配当予想 1株当た上方修正 ²³

02.3_期 04.3_期 06.3_期 08.3_期 10.3_期 12.3_期 14.3_期

8.95 ^10.48

18.00

34.50 ^40.00

47.50 52.50 55.00

65.00 70.00

80.00

90.00

120.00 10.00

[_{配当性向]} - 17.5% 16.8% 21.2% 20.8% 22.4% 21.5% 22.0% 27.2% 24.1% 27.5% 33.0%

130.00

28.5%

年間配当金を期初予想 ⁺¹⁰ 円

*2013年4月1日効力発生日し普通株式1株 2株分割株式分割考慮した額 (02.3期中間配当～13.3期期末配当全便宜的株式分割後ベ引直し記載)

年間配当金(1株当た )

⁽円)

予

(25)

24 着実利益拡大ェへ

 連結営業収益利益、通期予想を上方修正

 au通信ARPU 、4Q YOY反転へ

 配当予想を上方修正し、株主還元を強化

(26)

補足資料

(27)

グン別業績予想-1 ⁽ ^新) ²⁶

ュ

ソナ

(_億円)

営業収益 ^32,100 ^3,100 ^33,300 ^3,240 ^+1,200 ^+3.7%

営業利益 ^4,850 ⁵⁵⁰ ^5,050 ⁵⁸⁰ ⁺²⁰⁰ ^+4.1%

ン ^15.1% ^- ^15.2% ^- ^- ^-

EBITDA 9,400 1,390 9,540 1,380 +140 ^+1.5%

ン ^29.3% ^- ^28.6% ^- ^- ^-

期初予想 _{[J:COト影響]}^うち今回予想 _{[J:COト影響]}^うち増減額増減率

営業収益 ^2,100 ⁵⁰⁰ ^2,120 ⁴²⁰ ⁺²⁰ ^+1.0%

営業利益 ⁵⁰⁰ ⁵⁰ ⁵¹⁰ ⁴⁰ ⁺¹⁰ ^+2.0%

ン ^23.8% ^- ^24.1% ^- ^- ^-

EBITDA 620 60 640 70 +20 ^+3.2%

ン ^29.5% ^- ^30.2% ^- ^- ^-

増減率期初予想 _{[J:COト影響]}^うち今回予想 _{[J:COト影響]}^うち増減額

(28)

営業収益 ^6,500 ^6,640 ⁺¹⁴⁰ ^+2.2%

営業利益 ⁸⁰⁰ ⁸⁷⁰ ⁺⁷⁰ ^+8.8%

ン ^12.3% ^13.1% ^- ^-

EBITDA 1,270 1,310 +40 ^+3.1%

ン ^19.5% ^19.7% ^- ^-

期初予想今回予想増減額増減率

営業収益 ^2,180 ^2,620 ⁺⁴⁴⁰ ^+20.2%

営業利益 ⁹⁰ ¹⁰⁰ ⁺¹⁰ ^+11.1%

ン ^4.1% ^3.8% ^- ^-

EBITDA 230 270 +40 ^+17.4%

ン ^10.6% ^10.3% ^- ^-

増減率

期初予想今回予想増減額

グン別業績予想-2 ⁽ ^新) ²⁷

ビネ

(_億円)

(29)

業績予想見直し後 KPI -1 ²⁸

ソナ

連結

^12/'12 ^12/'13

期初予想通期今回予想^通期 ^増減 ^増減率

au契約数 ^万 ^3,682 ^3,962 ^4,001 ^4,041 ⁺⁴⁰ ^+1.0%

12/'12 12/'13 _期初予想^通期 _今回予想^通期 _増減 _増減率

au契約数 ^万 ^3,152 ^3,358 ^3,369 ^3,409 ⁺⁴⁰ ^+1.2%

13ォ3期 3Q

1クォ3期

3Q ^増減 ^{前年同期比}

期初予想通期今回予想^通期

au解約率 ^% ^0.58 ^0.71 ^+0.13 ^- ^0.69 ^0.72

au通信ARPバ円 ^4,220 ^4,190 ^-30 ^-0.7% ^4,060 ^4,130

au端末販売台数 ^万 ²⁸³ ²⁷⁹ ^-4 ^-1.4% ^1,090 ^1,092

うちフン万 230 212 -18 -7.8% 860 838

au端末出荷台数万 ²⁹⁷ ³¹⁸ ⁺²¹ ^+7.1% ^1,068 ^1,072

毎月割設定単価円 2,050 1,650 -400 -19.5% 1,600 1,550

(30)

12/'12 3/'13 6/'13 9/'13 12/'13 _{3/ア1クィ予イ}

ｰｵﾛｰ率 ^% ⁴³ ⁵² ⁵⁶ ⁵⁹ ⁵⁶ ⁵⁴

業績予想見直し後 KPI -2 ²⁹

ュ

ソナ

共通

注)14.3期 LTE対応端末タフッ含ベ変更

注

13ォ3期 3Q

1クォ3期

3Q ^増減 ^{前年同期比} ^通期予想

付加価値ARPバ ^円 ²⁴⁰ ²⁹⁰ ⁺⁵⁰ ^+20.8% ²⁹⁰

12/'12 12/'13 _期初予想^通期 _今回予想^通期 _増減 _増減率

au ﾏｰﾊｭｰ適用

au契約数

au ﾏｰﾊｭｰ適用

世帯数

FTTH契約数 ^万 ²⁷¹ ³¹² ³²⁶ ³²⁰ ^-6 ^-1.9%

万

321 +13

611

万 ¹⁶⁶

-1.4%

+3.8% 358

345

285 690 680 -10

12/'12 12/'13 _進捗率 _通期予想

au ﾏｰﾊ会員数 ^万 ³⁹⁸ ⁸⁸⁸ ^73.7% ^1,000

(31)

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 682 ⁸²⁹ ⁸⁴⁵

1,027

691 ⁷²⁰ ⁸⁷⁰ 314

326 302

337

247 ³⁰⁷

260 143

289 ²⁰¹ 固定 J:COM他

設備投資

四半期推移

YOY +424 進捗率 64.3%

通期

999

1,156

(_億円) (_億円)

14.3_期 13.3_期

1,150

連結

14.3_期

現行公表値今回予想 ^14.3^期 13.3_期

3,728

3,382 ^3,800

^3,800

1,280 ^1,100

^1,200

900

800 5,800

4,670

5,800

1,366

1,080

1,317 _固定

J:COM_他 1,331

30

注 LTE設備増強へ追加投資300億円含

注注

(32)

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2014 年3月期第3四半期決算

(2013 年4月～12月)

代表取締役社長 田中 孝司

KDDI 株式会社

2014 年1月30日

1

1. 1-3Q 業績

2. ペ ョン タ

3. 通期業績予想 見直し

本日 説明内容

免責事項

1. 1-3Q 業績

1-3Q 業績 イン 3

営業収益

1-3Q (4-12 月)

+ 17 %

1-3Q (4-12 月)

連結業績 ソナ 通信料収入

増収増益 増収拡大

営業利益

YOY

+ 35 %

YOY

連結

+ 22 %

YOY

+ 7 %

YOY

連結業績 4

営業収益 27,106 31,799 2,630 +17.3% 41,400 76.8%

営業利益 3,956 5,332 502 +34.8% 6,300 84.6%

ン 14.6% 16.8% - - 15.2% -

経常利益 3,940 5,386 476 +36.7% 6,200 86.9%

当期純利益 1,802 2,687 -306 +49.0% 2,950 91.1%

EBITDA 7,167 9,181 1,118 +28.1% 11,600 79.1%

ン 26.4% 28.9% - - 28.0% -

FCF -438 2,319 832 - 2,700 85.9%

グ ン 別業績-1 5

増収増益

増収増益

グ ン 別業績-2 6

増収増益

増収増益

連結営業利益 1-3Q増減要因 7

13.3 期1-3Q +1,376 14.3 期1-3Q

通信料増収 増益貢献 70 % 、さ J:COM 連結等 貢献

+722

-86

3,956

5,332

+238

通信料収入

+ 960

＜ﾊ ｰ ﾙ ｸ ＞

[J:COM 影響]

+502

通信料収入 8

ソナ

通信料収入 固定通信料収入

イ 固定 前年同期比 増収

1-3Q

YOY +6.1 %

1-3Q

YOY +93.5 %

2. ペ ョン タ

ソナ 10

au 通信ARPU

YOY 推移

4Q 前年同期比反転 向 着実 進捗

au 通信ARPU 内訳

-7.7 %

-2.9 %

-0.7 %

ン 11

ソナ

フ ン販売 内訳

99.5

ン契約数 61% LTE

au フ ン浸透率

プレゼンテーション資料決算説明会2014年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

(2013 _{年4月～12月)}

代表取締役社長田中孝司

KDDI _株式会社

2014 _年1月30日

1. 1-3Q _業績

2. _ペ _ョン _タ

3. 通期業績予想見直し

本日説明内容

1. 1-3Q _業績

1-3Q _業績 _イン ³

1-3Q ^(4-12 _月)

+ ₁₇ ^%

1-3Q ^(4-12 _月)

連結業績 ^ソナ通信料収入

増収増益増収拡大

+ 35 ^%

+ ₂₂ ^%

+ 7 ^%

連結業績 ⁴

営業収益 ^27,106 ^31,799 ^2,630 ^+17.3% ^41,400 ^76.8%

営業利益 ^3,956 ^5,332 ⁵⁰² ^+34.8% ^6,300 ^84.6%

ン ^14.6% ^16.8% ^- ^- ^15.2% ^-

経常利益 ^3,940 ^5,386 ⁴⁷⁶ ^+36.7% ^6,200 ^86.9%

当期純利益 ^1,802 ^2,687 ^-306 ^+49.0% ^2,950 ^91.1%

EBITDA 7,167 9,181 1,118 ^+28.1% 11,600 ^79.1%

ン ^26.4% ^28.9% ^- ^- ^28.0% ^-

FCF -438 2,319 832 ^- 2,700 ^85.9%

グン別業績-1 ⁵

グン別業績-2 ⁶

連結営業利益 1-3Q増減要因 ⁷

13.3 _期1-3Q +1,376 14.3 _期1-3Q

通信料増収増益貢献 70 ^% 、さ ^J:COM 連結等貢献

⁺ ⁹⁶⁰

＜ﾊｰﾙｸ＞

[J:COM _影響]

通信料収入固定通信料収入

イ固定前年同期比増収

2. _ペ _ョン _タ

au _通信ARPU

YOY _推移

4Q 前年同期比反転向着実進捗

au _{通信ARPU 内訳}

-7.7 ^%

-2.9 ^%

-0.7 ^%

フン販売内訳

au _{フン浸透率}

au _純増数

YOY _+11.7 %

ﾌﾊｸﾊｲﾙ

NTT _ｺ

MNP _純増数

18.4 _万

0.71 ^%

業界最高純増 ^ュ ^除最低水準解約率をキ

ﾌﾊｸﾊｲﾙ

NTT _ｺ

ﾌﾊｸﾊｲﾙ ^NTT ｺ

184 _万 167 _万

51 _万

3M _戦略

au _{ュ浸透率}

ン増加 ^au ュ浸透

au _{付加価値ARPU底上}

進捗率: ⁷⁴ ^%

3M _戦略

携帯電話サビ

2 _年連続

さン利用拡大を目指す

イ競争力強化

800MHz _チ _ン

NW ^実人口 ^率